機(jī)械板塊正式步入結(jié)構(gòu)調(diào)整期
結(jié)構(gòu)的調(diào)整主要圍繞機(jī)器替代人以及能源使用效率展開。因此,我們更加看好高端裝備、能源裝備及消費(fèi)驅(qū)動的機(jī)械細(xì)分子行業(yè)。這些行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化將帶來投資機(jī)會。
國內(nèi)油氣供給缺口擴(kuò)大 油氣設(shè)服行業(yè)迎投資機(jī)會
隨著國內(nèi)油氣供給缺口的擴(kuò)大,老油田增產(chǎn)、海上油氣田開發(fā)、非常規(guī)油氣開發(fā)已成為油氣裝備與服務(wù)行業(yè)新的驅(qū)動力,相關(guān)裝備的應(yīng)用與服務(wù)有了更大的發(fā)展空間,有望率先迎來投資機(jī)會。
智能化裝備是增長率最快的子行業(yè)
高端裝備作為“十二五”規(guī)劃的重點(diǎn)行業(yè)已經(jīng)走過三個年頭。高鐵裝備經(jīng)過動車組事故的調(diào)整期,招標(biāo)再次重新啟動。特別是第四季度,鐵路投資也開始不斷加快以及未來基建投資與車輛投資的切換,均將為鐵路裝備上市公司帶來投資機(jī)會。
隨著國內(nèi)勞動力成本的上升,最低工資標(biāo)準(zhǔn)一提再提,制造業(yè)已經(jīng)無法承受高昂的人力成本,智能裝備將助力中國實(shí)現(xiàn)“中國智造”。
受益糧食危機(jī),土地使用效率不斷提高,農(nóng)機(jī)行業(yè)受益政府扶持,明年行業(yè)景氣度繼續(xù)向上。在消費(fèi)領(lǐng)域,高端消費(fèi)步伐加快,游艇行業(yè)開始不斷走進(jìn)消費(fèi)者視野。