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成本分析篇

1、原材料成本分析



6月原料價格表現(xiàn)不一，其中焦炭價格完成八輪上漲，國產(chǎn)礦價格弱勢松動，進口礦價格窄幅震蕩、鋼坯價格高位回落，廢鋼價格弱勢見跌。根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)，截止6月28日，唐山地區(qū)普碳方坯出廠價格3570元/噸，較上月末價格下跌80元/噸;江蘇地區(qū)廢鋼價格為2230元/噸，較上月末下跌10元/噸;山西地區(qū)二級焦炭價格為2150元/噸，較上月末上漲250元/噸;唐山地區(qū)65-66品味干基鐵精粉價格為640元/噸，較上月末下跌5元/噸;普氏62%鐵礦石指數(shù)為63.95美元/噸，較上月末上下跌0.35美元/噸。

分品種來看，6月份國內(nèi)鋼坯價格高位回落，從市場來看，河北唐山、江蘇等地因環(huán)保限產(chǎn)，調(diào)坯軋材企業(yè)需求清淡，鋼坯市場交易萎縮。從庫存來看，3月5日唐山象嶼正豐庫鋼坯庫存高達72.6萬噸，到3月末下降至60.4萬噸，到4月份末下降至37.8萬噸，到5月末下降至16.4萬噸，到6月15日，庫存最低降至13.1萬噸，較3月初降幅高達82%。隨后受需求減弱，鋼坯庫存量由降反增，截止6月27日，庫存回升2.3萬噸至15.4萬噸。基于，成品材價格弱勢下跌，調(diào)坯軋材企業(yè)利潤受到壓縮，鋼坯現(xiàn)貨庫存繼續(xù)增加等，預計，下月鋼坯市場價格將震蕩下行態(tài)勢。

6月份國內(nèi)焦炭行情大幅沖高，并累計完成八輪上漲，漲幅達到650元/噸。市場反饋，中央環(huán)保督查持續(xù)發(fā)力，河北唐山、山西太原、長治、內(nèi)蒙和江蘇等地焦企因環(huán)保限產(chǎn)，各大焦企庫存量偏低，市場銷售無壓力，刺激焦炭價格多倫提漲。不過，6月中下旬以來，成品材價格連續(xù)下跌，鋼企盈利水平有所降低，焦炭價格處于歷史高位，部分鋼企對焦炭提漲表現(xiàn)抵觸。整體來看，近期焦炭價格漲速過快，成品材行情弱勢回落，預計，下月焦炭價格將盤整趨弱態(tài)勢。

6月份國內(nèi)廢鋼價格弱勢見跌，市場成交偏差。從市場來看，受成品價價格止?jié)q回落，電爐鋼企盈利水平降低，多數(shù)鋼廠采購價維持平穩(wěn)，部分鋼廠趁機壓低采購價。從區(qū)域來看，華東地區(qū)上海、江蘇和山東等地采購小幅下調(diào)20元/噸;華北地區(qū)鋼企環(huán)保限產(chǎn)嚴重，廢鋼采購價累計下跌50-60元/噸;東北地區(qū)采購價格下調(diào)30元/噸，華南和西南地區(qū)廢鋼采購價累計下跌60-70元/噸。總體來看，鋼企盈利水平減少，部分鋼企環(huán)保限產(chǎn)，廢鋼材采購需求下滑，預計，下月廢鋼價格延續(xù)弱勢下跌態(tài)勢。

6月份國內(nèi)鐵精粉價格弱勢略有松動。從區(qū)域市場來看，河北唐山地區(qū)重污染天氣頻繁，環(huán)保一方面導致礦山開采受到干擾，另一方面燒結和豎爐等限產(chǎn)需求下降，處于供需均弱態(tài)勢。東北地區(qū)因本溪嚴重事故，炸藥運輸一度受到管控，市場價格表現(xiàn)堅挺。華東山東地區(qū)因上合峰會結束鋼企復產(chǎn)，鐵精粉需求相對好轉(zhuǎn);安徽地區(qū)因鋼企環(huán)保限產(chǎn)，鐵精粉市場成交偏弱。華南地區(qū)鋼企采用按需采購，市場價格弱勢平穩(wěn)。進口礦價格呈現(xiàn)窄幅震蕩，普氏62%鐵礦石圍繞65美金上下調(diào)整。從供需來看，當前巴西和澳洲礦石發(fā)貨量相對高位，國內(nèi)除徐州地區(qū)復產(chǎn)預期外，其余地區(qū)高爐開工率已處高位，高溫多雨的淡季需求下，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量將小幅回落，市場供需形勢并不樂觀，預計，下月進口礦價格將震蕩偏弱態(tài)勢。

6月份BDI指數(shù)總體呈現(xiàn)先漲后跌態(tài)勢。據(jù)中國船舶行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年1-5月，全國造船完工1643萬載重噸，同比下降28.3%。承接新船訂單1968萬載重噸，同比增長99.6%。5月底，手持船舶訂單8903萬載重噸，同比增長7.5%，比2017年底增長2.1%。1-5月份，全國完工出口船1548萬載重噸，同比下降28.2%;承接出口船訂單1834萬載重噸，同比增長108%;5月末手持出口船訂單8004萬載重噸，同比增長1.5%。從季節(jié)和運輸需求來看，全球的貿(mào)易活動主要集中在北半球，北半球的夏季是全球航運的旺季，現(xiàn)在航運業(yè)正處年內(nèi)旺季;然后中美、中歐等貿(mào)易摩擦不斷，給航運需求帶來影響。預計，下月BDI指數(shù)仍將以震蕩調(diào)整為主。

2、主要區(qū)域鋼材出廠價格分析

本月國內(nèi)板材龍頭企業(yè)寶鋼、武鋼、鞍鋼、馬鋼、河鋼等相繼出臺7月份價格政策，寶鋼對熱軋上調(diào)100元/噸，碳鋼厚板、鍍鋅上調(diào)50元/噸;武鋼對熱軋上調(diào)100元/噸，品種線上調(diào)30-40元/噸，鋼板樁上調(diào)150元/噸;鞍鋼對冷熱軋、軋硬、鍍鋅等上調(diào)100元/噸;河鋼對中厚板、冷熱軋、酸洗、鍍鋅等上調(diào)100-200元/噸;馬鋼對冷熱軋、鍍鋅、H型鋼和硅鋼等上調(diào)100-200元/噸，顯示板材企業(yè)訂單情況總體需求不錯。建筑鋼材鋼廠調(diào)價來看，每日調(diào)價且頻繁的鋼廠中上旬價格上調(diào)較多，下旬隨著市場價格下行也隨之回調(diào)。從江蘇地區(qū)主導鋼廠沙鋼價格政策來看，6月上旬價格上調(diào)30元/噸，中旬上調(diào)30元/噸，下旬上調(diào)100元/噸，目前沙鋼出廠價較市場價高出200元/噸以上，7月份出廠價格將有下調(diào)和補差空間。

3、下月鋼材成本預期

綜上所述，6月份國內(nèi)焦炭大幅沖高，前后完成八輪價格上漲，助推鋼廠成本價格抬高。但近期焦炭漲幅過快，部分鋼企已有抵觸情緒，徐州地區(qū)焦化企業(yè)復產(chǎn)在即等，后期焦炭行情將先盤整后趨弱。國內(nèi)礦市場需求依舊疲軟，市場報價弱勢松動;進口礦港口庫存處于高位，消費淡季讓鋼企常規(guī)檢修增多，后期進口礦行情弱勢承壓。綜合來看，下月建筑鋼企成本將略有小幅回調(diào)。