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持續(xù)看多銅鈷。本周中國2月出口及美國非農(nóng)數(shù)據(jù)大超預(yù)期,體現(xiàn)了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的持續(xù)性。首推全球定價的銅鋅,積極關(guān)注春季開工后庫存下降的情況。新能源補貼政策落地,鼓勵車企車型向高能量密度高續(xù)航里程發(fā)展,利于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈長期需求,首推鈷鋰。
風(fēng)險偏好回復(fù),繼續(xù)看多基本金屬板塊。本周美國就業(yè)時薪數(shù)據(jù)不及預(yù)期,緩解了全球投資者對利率沖擊的擔(dān)憂,股票、商品等風(fēng)險資產(chǎn)估值得到修復(fù)。中長期,我們?nèi)钥春没窘饘俟┬璧某掷m(xù)改善。特朗普1.5萬億美元基建或加速,關(guān)注全球后續(xù)財政政策。本周銅鋁等基本金屬庫存下降,關(guān)注后續(xù)春季開工節(jié)奏。維持增持評級:江西銅業(yè)、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、云南銅業(yè)。其他基本金屬同樣有望受益海外需求上行,增持評級:興業(yè)礦業(yè)、神火股份、云鋁股份等。
鋰電產(chǎn)業(yè)鏈:持續(xù)看好鈷鋰,稀土看反彈。本周百川電鈷價格上漲0.8%,百川下跌2.9%,鈷鋰產(chǎn)品供應(yīng)依舊較緊。2018年新能源補貼政策落地,鼓勵車企發(fā)展高能量密度及高續(xù)航里程的車型,長期推升鈷、氫氧化鋰和硫酸鎳需求。增持評級:寒銳鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)。受益標(biāo)的:華友鈷業(yè)、藏格控股、鹽湖股份、科達(dá)潔能、格林美等。長期來看,龍頭企業(yè)將瓜分新能源汽車磁材市場。增持評級:正海磁材、中科三環(huán)等。本周百川氧化鐠釹價格報漲4.3%,主要系年后上下游開工時間錯配導(dǎo)致,看好3月份稀土價格,長期仍需跟蹤稀土行業(yè)整頓的推進(jìn)情況,增持評級:盛和資源。
貴金屬板塊維持增持評級。本周COMEX黃金價格上漲0.4%,白銀價格上漲0.5%,預(yù)計三月加息落地之前貴金屬價格仍將承壓。中長期我們?nèi)钥春萌蝾A(yù)期抬升,貴金屬價格持續(xù)走強。增持評級:紫金礦業(yè)、興業(yè)礦業(yè),受益標(biāo)的:銀泰資源、山東黃金。
環(huán)保限產(chǎn)帶來小金屬交易機會。環(huán)保限產(chǎn)背景下小金屬供給持續(xù)受限,鉬精礦、鍺、銦價格持續(xù)上行。增持評級:洛陽鉬業(yè),受益標(biāo)的:云南鍺業(yè)、錫業(yè)股份、金鉬股份等。關(guān)注金屬汽車零部件需求增長,受益標(biāo)的:云海金屬、亞太科技等。
